أحد أفلام المبدع الأمريكي الكبير (وودي آلان) في مرحلة نهاية السبعينيات،(إيزاك) كاتب سيناريو تلفزيوني في منتصف العمر، مطلق حديثا من (جيل) السحاقية، والتي تستعد لكتابة كتاب عن حياتها، يبدأ في مواعدة (تريسي)، وهي فتاة في المدرسة العليا، وفي السابعة عشرة من عمرها، لكنه بسبب الفروق الكبيرة بينهما، لايجدان نقطة اتفاق، إلى أن يقابل (ماري) الصحفية التي تبدأ في إحداث تغيير كبير في حياته، وتملأها بالعديد من المواقف الكوميدية والتراجيدية.