بعد أن جرى تأميم جميع ممتلكات وأموال والدها الباشا بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، تسافر فاتن ابنة الباشا إلى المغرب لتبحث عن عمل يوفر لها قوت يومها، لتتعرف على إلياس والذي يقنعها بالعمل كمطربة في إحدى الملاهي الليلية، لكن تتغير الأحداث عندما تقابل الضابط المصري محمود، فهل ستعود معه إلى مصر ؟